小菜园启动招股，估值100亿，12月20日香港上市

　　来源：瑞恩资本RyanbenCapital

　　中式餐饮连锁小菜园（.HK），于今日（月日）起至下周二（月日）招股，预计年月日在港交所挂牌上市，华泰国际、瑞银联席保荐。

　　小菜园，计划全球发售.亿股（占发行完成后总股份的.%），其中%为国际发售、%为公开发售，另有%超额配股权，每股发售价.港元，每手股，最多募资约.亿港元。

　　以每股发售价.港元计，假设超额配股权悉数行使，小菜园预计上市总开支约万港元，包括.%的包销佣金、.%的酌情费用、联交所上市费、证监会交易征费、联交所交易费、财汇局交易征费、法律及其他专业费用、印刷及其他开支等。

　　小菜园此次IPO，募资净额约.亿港元：约.%将用作持续扩大门店网络，以扩大地理覆盖范围并提高市场渗透率；约.%将用作增强供应链能力；约.%将用作升级智能设备及数字化系统以提高信息技术能力；约.%将用作营运资金及一般企业用途。

　　小菜园此次IPO，华泰国际、瑞银为其联席保荐人、整体协调人、联席全球协调人，国元国际为其整体协调人、联席全球协调人，其他包销商包括招银国际、农银国际、工银国际、富途证券、TradeGo Markets；毕马威为其审计师；天元、高伟绅分别为其公司中国律师、公司香港及美国律师；竞天公诚、富而德分别为其券商中国律师、券商香港及美国律师；弗若斯特沙利文为其行业顾问。

　　招股书显示，小菜园在上市后的股东架构中，汪书高先生可控制公司合计.%的投票权，其中汪书高先生，通过全资拥有的XCY Future Limited持股.%、通过控制的XCY Yongqing Limited持股.%，通过控制五家持股平台XCY Xuyuan Limited、XCY Huiming Limited、XCY Weiyuan Limited、XCY Zhiyuan Limited、XCY Liyuan Limited分别持股.%、.%、.%、.%、.%。宋向前先生控制的加华资本通过Harvest Delicacy持股.%；其他公众股东持股.%。

　　小菜园，成立于年，来自安徽铜陵，作为知名中国大众便民中式餐饮直营连锁餐厅之一，致力于以实惠的价格为消费者提供家常风味的菜肴和周到的服务。截至年月日，小菜园拥有家在营直营门店组成的全国性门店网络，遍布中国安徽、江苏、上海市、浙江、北京市、湖北、天津市、广东、河北、河南、山东、江西等地区。小菜园的品牌组合包括‘小菜园’、‘观邸’、‘复兴楼’及‘菜手’等。根据弗若斯特沙利文的资料，按截至年门店收入计，‘小菜园’在客单价介乎人民币元至人民币元的中国大众便民中式餐饮市场的所有品牌中排名第一。

　　小菜园招股书链接：

　　https：//www.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk///_c.pdf

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　　责任编辑：张倩